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Valytis conseil
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Valytis Conseil

Depuis près de 20 ans, nous partageons nos compétences, notre savoir-faire et les valeurs qui nous animent pour vous aider à concrétiser vos souhaits. Nous mettons à votre service les compétences de chacun, la dynamique et la synergie d’une équipe.

Avec une couverture nationale, et plus particulièrement Toulousaine, Parisienne et Marseillaise, VALYTIS CONSEIL, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), se positionne entre le cabinet individuel, devenu inadapté aux mutations du métier, et les grands groupes financiers, souvent éloignés des attentes clients.

Pour faire face aux méandres d’une crise financière et économique mondiale et d’une législation en mutation permanente, nous n’avons cessé d’évoluer, à vos côtés, dans la continuité de notre action passée et le respect de nos valeurs.

Vous accompagner, cela signifie transmettre les éléments de nature à éclairer vos choix patrimoniaux afin de « savoir pour choisir librement ».

Cette démarche et cet esprit semblent répondre à vos attentes puisque vous êtes plus nombreux chaque année. Je vous en remercie !

Bien à vous,
Steve Bouloux
Créateur & Gérant de Valytis Conseil

Notre équipe

Pour répondre à vos besoins, nous proposons des conseils personnalisés pour vous accompagner durablement dans la constitution, la protection, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Steve Bouloux
Fanny MAGDELEINE
Fadhéla DJOURI
Thomas BRETON
Manon MARCHAND
Rosane COURTOIS-BOULOUX

Nos valeurs

Vous aider à développer vos projets en confiance ; avoir à cœur de le faire avec probité, loyauté, compétence…
Ces valeurs partagées font notre différence.

Vos projets, nos solutions
Vos projets, nos solutions

Vos projets, nos solutions

VALYTIS CONSEIL accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise dans leurs choix patrimoniaux sur les plans juridiques ou financiers, personnels ou professionnels.

VALYTIS CONSEIL propose des solutions et stratégies adaptées à chaque phase, qu’elle soit de constitution, de développement ou de transmission du patrimoine.

Une démarche rigoureuse

1

Nous identifions avec vous, vos aspirations, vos aversions et construisons un profil qui guidera tout notre travail. Puis, nous vous aidons à lister vos objectifs et vos contraintes par ordre de priorité.

 

Vos objectifs

 

 

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Pour vous assister à chaque étape de votre vie, nous disposons de différents moyens.

Nos conseils
Nos compétences en droit du patrimoine, en économie, en investissements financiers et immobiliers, en technique bancaire ou d’assurance, nous permettent de vous assister dans de nombreux domaines.

Des produits adaptés
La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficiles la prise de décisions et requièrent de plus en plus de connaissances. L’offre est aujourd’hui pléthorique mais la qualité tant des produits que de leurs fournisseurs est incertaine. La sélection des produits est donc un point fondamental de notre mission. Aussi, avons-nous établi un processus rigoureux :

 


 

Nous testons et choisissons donc, pour soumettre à votre choix final, un ensemble de fournisseurs et de produits, présents sur le marché. Ce travail permanent et chronophage est la base de toute préconisation de qualité et de toute gestion pérenne.

 

Des outils performants
Le siège social Toulousain, adapté au fonctionnement en équipe, offre :

  • des moyens informatiques innovants (logiciel de consolidation des comptes clients, logiciel d’analyse des performances financières, logiciel d’analyse et de gestion de patrimoine, gestion électronique des documents, logiciel d’expertise sociale retraite et prévoyance…),
  • une documentation actualisée (documentation juridique, presse spécialisée),
  • une formation continue régulière excédant les obligations légales.


Des partenariats de confiance
Convaincue du bien-fondé de l’interprofessionnalité, VALYTIS CONSEIL travaille, depuis 1997, en étroite collaboration avec divers partenaires professionnels du chiffre et du droit (Economistes, Experts Comptables, Notaires, Avocats, Fiscalistes).

Les mutations économiques, la complexité croissante des dispositifs législatifs conduisent nécessairement à une spécialisation accrue de chaque professionnel dans sa discipline.

C’est pourquoi, VALYTIS CONSEIL a, depuis de nombreuses années, construit un réseau de partenaires et des occasions de rencontres et d’échanges lors de réunions, formations, afterworks.

 

3

L’analyse globale de votre situation personnelle nous permet de vous guider dans vos choix.

 

 

Pour répondre à vos besoins et permettre la mise en œuvre de vos objectifs, nous établissons des préconisations juridiques, fiscales et financières. Nous expliquons, conseillons, gérons la mise en place puis le suivi des supports juridiques et financiers sélectionnés, si nécessaire avec l’aide de professionnels choisis par nos soins pour leur compétence ou de vos propres conseils.


Le succès de notre mission dans la durée repose sur une confiance et un engagement réciproque :

  • pour nous, une confidentialité totale relative aux informations transmises ;
  • pour vous, une communication spontanée et exhaustive des éléments constituant votre situation personnelle.

 

Notre relation contractuelle

Notre métier
Notre métier

notre métier

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert de la gestion de patrimoine ou de la gestion de fortune dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins et au moment le plus opportun. Il est un généraliste du patrimoine qui vous accompagne, ainsi que votre famille ou votre entreprise, au moyen de conseils appropriés.

La chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

VALYTIS CONSEIL adhère à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, syndicat représentatif et porte-parole des CGP auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public. A ce titre, nous nous inscrivons dans une logique de label et de sécurité, au service des intérêts des clients, autour de 4 piliers fondamentaux :

  • respect des réglementations en vigueur, réactualisation des connaissances et des compétences,

  • respect d’un code déontologique,

  • souscription d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle dédiée à la profession,

  • interprofessionnalité.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine sélectionne et contrôle ses adhérents, à leur entrée et pendant tout leur exercice, selon une procédure normée et restrictive.

Statuts règlementaires et habilitations

Professionnel aux multiples facettes, le Conseil en Gestion de Patrimoine exerce son activité sous couvert de divers statuts règlementaires et habilitations. VALYTIS CONSEIL dispose de l’ensemble des autorisations, accréditions, formations et garanties nécessaires.

  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Lire le détail

    • Conseiller en Investissements Financiers inscrit sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07001168, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

    • Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du Code Monétaire et Financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels VALYTIS entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : UAF Life Patrimoine, Cardif, Suravenir, Axa Thema, Primonial, Antin Epargne Pension, Crédit Foncier, Ultramarine, Cerenicimo, Périal, Sofidy, Finaveo, 123 Venture …

  • Le statut d'intermédiaire en assurance Lire le détail

    • Société de courtage en assurance inscrite sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07001168 et positionnée dans la catégorie « b » non soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : AxaThema, Cardif, UAF, Unep, Suravenir, Aviva, Robeco, Generali, La Mondiale…

    •  Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si VALYTIS détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de VALYTIS) : néant

  • Le statut de Courtier ou de Mandataire en Opérations de Banque et en Services de Paiement Lire le détail

    • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP)

    • Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MOBSP) 
      Inscrit sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ORIAS sous le n°07001168

      • Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Néant

      • Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de VALYTIS détenu par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant

  • Le statut de Démarcheur bancaire et financier Lire le détail

    • Identité du ou des mandants pour lesquels VALYTIS exerce une activité de démarchage : Eres, Sicavonline, Oddo Meriten, Natixis, Prado Epargne, Agicam…

  • Le statut de professionnel de la transaction sur immeubles et fonds de commerce Lire le détail

    • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°T1125 délivrée par la CCI de Toulouse

    • Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 030 LE MANS Cedex
      Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

  • Les compétences appropriées Lire le détail

    • Les conseillers de VALYTIS sont titulaires des diplômes nécessaires à une approche globale des problématiques patrimoniales.

La rémunération de Valytis Conseil

Elle diffère en fonction de son activité :

  • Conseils patrimoniaux
  • Prestations en matière de courtage d'assurance
  • Prestations en matière de courtage de produits financiers
  • Diligences en sa qualité de professionnel de l'immobilier

En savoir plus

Actualités - évènements
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Depuis de nombreuses années, VALYTIS CONSEIL échange avec vous sur l’actualité financière ou économique notamment, vous communique le fruit de ses recherches produits, organise pour vous des moments de rencontre autour de professionnels ou de responsables d’horizons divers…

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