Construction de votre patrimoine
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Gestion des risques
Valorisation de votre capital
Achat ou vente de vos biens immobiliers
Construction de votre patrimoine
Valytis conseil
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Valytis Conseil

Depuis plus de 20 ans, nous partageons nos compétences, notre savoir-faire et les valeurs qui nous animent pour vous aider à concrétiser vos souhaits. Nous mettons à votre service les compétences de chacun, la dynamique et la synergie d’une équipe.

Avec une couverture nationale, et plus particulièrement Toulousaine, Parisienne et Marseillaise, VALYTIS CONSEIL, société adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), se positionne entre le cabinet individuel, devenu inadapté aux mutations du métier, et les grands groupes financiers, souvent éloignés des attentes clients.

Pour faire face aux méandres d’une crise financière et économique mondiale et d’une législation en mutation permanente, nous n’avons cessé d’évoluer, à vos côtés, dans la continuité de notre action passée et le respect de nos valeurs.

Vous accompagner, cela signifie transmettre les éléments de nature à éclairer vos choix patrimoniaux afin de « savoir pour choisir librement ».

Cette démarche et cet esprit semblent répondre à vos attentes puisque vous êtes plus nombreux chaque année. Je vous en remercie !

Bien à vous,
Steve Bouloux
Créateur & Gérant de Valytis Conseil

Notre équipe

Pour répondre à vos besoins, nous proposons des conseils personnalisés pour vous accompagner durablement dans la constitution, la protection, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Steve Bouloux
Fanny MAGDELEINE
Fadhéla DJOURI
Manon MARCHAND
Rosane COURTOIS-BOULOUX

Nos valeurs

Vous aider à développer vos projets en confiance ; avoir à cœur de le faire avec probité, loyauté, compétence…
Ces valeurs partagées font notre différence.

Vos projets, nos solutions
Vos projets, nos solutions

Vos projets, nos solutions

VALYTIS CONSEIL accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise dans leurs choix patrimoniaux sur les plans juridiques ou financiers, personnels ou professionnels.

VALYTIS CONSEIL propose des solutions et stratégies adaptées à chaque phase, qu’elle soit de constitution, de développement ou de transmission du patrimoine.

Une démarche rigoureuse

1

Nous déterminons, avec vous, vos objectifs et besoins, votre degré de connaissance et d'expérience, votre tolérance au risque et capacité à subir des pertes, projet par projet afin de vous conseiller.

 

Vos objectifs

 

 

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Nous vous assistons à chaque étape de votre vie,

Nous vous conseillons
Nos compétences en droit du patrimoine, en économie, en investissements financiers et immobiliers, en technique bancaire ou d’assurance, nous permettent de vous assister dans de nombreux domaines.

Nous recherchons des produits adaptés
La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficiles la prise de décisions et requièrent de plus en plus de connaissances. L’offre est aujourd’hui pléthorique mais la qualité tant des produits que de leurs fournisseurs est incertaine. La sélection des produits est donc un point fondamental de notre mission.

 


 

Aussi, avons-nous établi un processus rigoureux, nous comparons donc et choisissons, pour soumettre à votre choix final, un ensemble de fournisseurs et de produits, présents sur le marché. Ce travail permanent et chronophage est indispensable à l'objectif premier de recherche de sécurité.

 

Nous disposons d'outils performants
Le siège social Toulousain offre :

  • des moyens informatiques innovants (logiciel de consolidation des comptes clients, logiciel d’analyse des performances financières, logiciel d’analyse et de gestion de patrimoine, gestion électronique des documents, logiciel d’expertise sociale retraite et prévoyance…),
  • une documentation actualisée (documentation juridique, presse spécialisée),
  • une formation continue régulière excédant les obligations légales.


Nous travaillons en partenariat
Convaincue du bien-fondé de l’interprofessionnalité, VALYTIS CONSEIL travaille, depuis 1997, en étroite collaboration avec divers partenaires professionnels du chiffre et du droit (Economistes, Experts Comptables, Notaires, Avocats, Fiscalistes).

Les mutations économiques, la complexité croissante des dispositifs législatifs conduisent nécessairement à une spécialisation accrue de chaque professionnel dans sa discipline.

C’est pourquoi, VALYTIS CONSEIL a, depuis de nombreuses années, construit un réseau de partenaires et des occasions de rencontres et d’échanges lors de réunions, formations, afterworks...

 

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L’analyse globale de votre situation personnelle nous permet de vous guider dans vos choix.

 

 

Pour répondre à vos besoins et permettre la mise en œuvre de vos objectifs, nous préconisons des solutions juridiques, fiscales et financières en adéquation avec votre situation. Nous expliquons, conseillons, gérons la mise en place puis le suivi des supports juridiques et financiers sélectionnés, si nécessaire avec l’aide de professionnels choisis par nos soins pour leur compétence, ou de vos propres conseils.


La réalisation de notre mission repose sur une confiance et un engagement réciproque :

  • pour nous, une confidentialité totale relative aux informations transmises ;
  • pour vous, une communication spontanée et exhaustive des éléments constituant votre situation personnelle.

 

Notre relation contractuelle

Notre métier
Notre métier

notre métier

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert de la gestion de patrimoine ou de la gestion de fortune dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins et au moment le plus opportun. Il est un généraliste du patrimoine qui vous accompagne, ainsi que votre famille ou votre entreprise, au moyen de conseils appropriés.

La chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

VALYTIS CONSEIL, adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, syndicat représentatif de la profession de Conseils en Gestion de Patrimoine et association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, s'engage de ce fait, à :

  • respecter les réglementations en vigueur, réactualiser ses connaissances et ses compétences,

  • respecter un code déontologique,

  • souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle dédiée à la profession,

  • promouvoir l'interprofessionnalité.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine sélectionne et contrôle ses adhérents, à leur entrée et pendant tout leur exercice, selon une procédure normée et restrictive, sous le contrôle des autorités de tutelle.

Statuts règlementaires et habilitations

Professionnel aux multiples facettes, le Conseil en Gestion de Patrimoine exerce son activité sous couvert de divers statuts règlementaires et habilitations. VALYTIS CONSEIL dispose de l’ensemble des autorisations, accréditions, formations et garanties nécessaires. VALYTIS CONSEIL est inscrite sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, tenu et mis à jour par l'ORIAS (www.orias.fr), association bénéficiant d'une délégation de service public à cette fin, sous le n° 07001168.

  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Lire le détail

    • Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers le sont rendus de manière non indépendante et reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers. La rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers.

    • Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du Code Monétaire et Financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels VALYTIS entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : 123 IM, AMUNDI, CORUM, DEBORY ERES, ECOFIP, FIDUCIAL, FINAVEO, PRADO EPARGNE, INTER INVEST, LA FRANCAISE, M CAPITAL PARTNERS, NATIXIS, NEXTSTAGE AM, ODDO BHF, PERIAL, PRIMONIAL, URBAN PREMIUM, SOFIDY, TRUFFLE CAPITAL, VATEL CAPITAL…

  • Le statut d'intermédiaire en assurance (COA) Lire le détail

    • Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

    • Entreprises avec lesquelles VALYTIS peut travailler et travaille : AGEAS, ALLIANZ, APREP, APRIL, AVIVA, AXA, CARDIF, CD PARTENAIRES, FINAVEO, GENERALI VIE, MMA, NORDEA, NORTIA, ODDO BHF, PRIMONIAL, SURAVENIR, SWISS LIFE, UAF LIFE PATRIMOINE, UNEP…

    • Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si VALYTIS détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de VALYTIS) : néant

  • Le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP) Lire le détail

    • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP)

      • Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels VALYTIS travaille : AXA BANQUE, BANQUE RICHELIEU

      • Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Néant

      • Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de VALYTIS détenu par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant

  • Le statut de Démarcheur bancaire et financier Lire le détail

    • Identité du ou des mandants pour lesquels VALYTIS exerce une activité de démarchage : Epsens…

  • Le statut de professionnel de la transaction sur immeubles et fonds de commerce Lire le détail

    • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 31012017000019934 délivrée par la CCI de Toulouse

    • VALYTIS ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

  • Les compétences appropriées Lire le détail

    • Les conseillers de VALYTIS sont titulaires des diplômes nécessaires à une approche globale des problématiques patrimoniales.

La rémunération de Valytis Conseil

Elle diffère en fonction de son activité :

  • Conseils patrimoniaux
  • Conseils en Investissements Financiers
  • Intermédiation en Assurance
  • Intermédiation en Opération de Banque et en service de Paiement
  • Transactions immobilières

 

En savoir plus

Actualités - évènements
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Depuis de nombreuses années, VALYTIS CONSEIL échange avec vous sur l’actualité financière ou économique notamment, vous communique le fruit de ses recherches produits, organise pour vous des moments de rencontre autour de professionnels ou de responsables d’horizons divers…

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